CRM online – zarządzanie relacjami z klientami

Moduł Firmao CRM (Customer Relationships Management) to internetowy system zarządzania relacjami z klientami firmy. Pozwala zebrać w jednym miejscu dane obecnych i potencjalnych kontrahentów, wyznaczać i monitorować zadania związane z ich obsługą, katalogować informacje dotyczące kontaktów, transakcji i działań marketingowych.

Funkcjonalności modułu CRM:

• Zarządzanie bazą klientów:
  • podział kontrahentów na grupy
    • uprawnienia dostępu do kontrahentów bazujące na grupach
    • przypisanie pracowników do dowolnej ilości grup kontrahentów
  • baza danych teleadresowych
  • możliwość przypisania wielu osób kontaktowych do kontrahenta
  • wyszukiwarka z systemem filtrów, które można zachować i wykorzystać w przyszłości
  • masowy wydruk zaadresowanych kopert
  • pobieranie danych klienta z GUS
  • możliwość zdefiniowania grup cenowych dla produktów
  • możliwość zdefiniowania cen indywidualnych dla kontrahenta

• Zarządzanie kontaktami z klientami:
  • ewidencja i archiwizacja treści spotkań, rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej w postaci notatek handlowych
  • planowanie i generowanie historii kontaktów
  • kalendarz działań z opcją przypisania do pracownika/projektu powiązany z usługą Firmao Ewidencja czasu pracy
  • baza transakcji – zakończonych, planowanych, w toku
  • moduł planowania, archiwizacji i kontroli płatności

• Integracja CRM z wirtualną centralką telefoniczną VOIP (biznes.iFON.pl, FreecoNet, Vanberg Systems), idealna na przykład dla call center.
  Więcej

• Integracja z pocztą Email. Więcej

• Obsługa magazynu – wykorzystaj Firmao jako program magazynowy. Więcej

• Integracja CRM z modułem zarządzania zadaniami
  • Możliwość przypisywania zadań do klientów
  • Automatyczne wyliczanie kosztów zadań dla danego kontrahenta
  • Możliwość przypisywania zadań do podwykonawców

• Funkcjonalność umów, pozwalająca na automatyczne cykliczne generowanie i wysyłanie faktur.

• Obsługa ofertowania i zamówień. Więcej
• Obsługa raportowania
• Dostęp do danych z CRM tylko dla uprawnionych użytkowników: administratorów i handlowców
• System raportów z opcją zaawansowanego filtrowania
• Modyfikowalne szablony raportów, faktur, zamówień, ofert i dokumentów magazynowych
• Możliwość dodawania złączników
• Możliwość definiowania dodatkowych pól do obiektów
• Przypomnienia o terminach w CRM-ie i na skrzynce email

Powrót do listy funkcjonalności i modułów CRM